這是一間很小的地下室，又陰又潮，只有樓梯底行道透進一點兒光來。這就是傑佩託的家，裏頭只有破破爛爛的一張牀、一把椅子、一張小桌子。牆上有個小壁爐，生着火，一口鍋子好像在煮着東西，熱氣騰騰，牆上的這些都是傑佩託畫出來的，但不知道的人准以爲是真的呢。
傑佩託一回家，馬上拿起工具，動手就刻他的木偶，一邊還自言自語着，“給他取個什麼名字呢?就叫他匹諾曹吧，一定會給他帶來好運的。我認識匹諾曹一家人：匹諾曹爸爸，匹諾曹媽媽，匹諾曹老大、老二、老三……他們一家都過得很好，其中最富的一個討飯吃。”
不一會兒，頭髮就刻出來了，接着是腦門、眼睛。傑佩託驚奇地發現這兩隻眼睛自己骨碌碌動起來，接着一眨也不眨地瞪着他看，真讓人受不住了。他生氣地說：“木頭傻眼睛，幹嗎瞪着我?”
沒有回答。傑佩託又繼續幹起活來。
做完眼睛，又做鼻子。鼻子剛做好，它就開始長起來，長啊，長啊，長啊，才幾分鐘，已經變成一個很長很長的長鼻子，還沒完沒了地長下去。可憐的傑佩託拼命要把鼻子截短，可他越是截，這個鼻子就毫不客氣地變得越是長。
做完了鼻子做嘴巴。嘴巴還沒做完，馬上張開來笑了，“別笑!”傑佩託生氣地說。可這話說了也是白搭。“我再說一遍，別笑!”他嚇唬大嘴巴。嘴巴停了笑，整條舌頭又調皮地伸出來了。
做完嘴巴做下巴，接着脖子，肩膀，肚子，胳膊，手。手剛做好，忽地一下子伸出來，拉掉了傑佩託頭上的假髮套。“匹諾曹……馬上把頭髮還我!”可匹諾曹卻把它戴到自己頭上，假髮把他整個頭套住，幾乎把他悶了個半死。
木偶這麼沒規沒矩，傑佩託覺得有生以來還沒有這樣悲傷難受過，“你這個小壞蛋!還沒把你做完，你已經這樣不尊敬父親了!真壞，我的孩子，你真壞!”
可沒過一會兒，他擦掉眼淚，又繼續爲匹諾曹做腿，做腳。腳一做好，傑佩託的鼻尖上又捱了他一下子。
“我真是自作自受!”傑佩託自言自語，“一開頭就該想到這一點!可已經來不及了!”他抱住木偶的胳肢窩，把他放在地板上，攙着他的手，耐心教他一步一步地走。等到僵硬的腿一會動，匹諾曹就開始自己走了，他滿屋子亂走亂跳，最後跑出大門，蹦到街上，溜走了。
可憐的傑佩託在他後面追啊追，卻總追不上，“抓住他!抓住他!”傑佩託大叫。街上的人卻都停下來，看着匹諾曹這小壞蛋蹦蹦跳跳，像只小馬駒在跑，木腳在路面上噼噼啪啪亂響。幸虧最後碰到一個警察，他聽到人們吵吵鬧鬧，以爲是一匹馬駒從主人手裏逃走了，便跨開一雙粗腿，大膽地站在路當中，決心把馬攔住，免得闖大禍。
匹諾曹遠遠看見警察把整條街攔住，就想在他兩腿之間一下子衝過去，可是沒成功，警察動也不用動，一把就抓住了他的長鼻子，氣喘吁吁的傑佩託也趕到了。爲了教訓他，傑佩托馬上想狠狠拉匹諾曹的耳朵，可找來找去也找不到耳朵(他忘記刻了)，只得抓住木偶的頸背，要把他帶回家，一邊還搖着頭嚇唬他說：“到了家，一定要算清咱們這筆賬!”匹諾曹一下子賴在地上，不肯再走了。愛看熱鬧和無所事事的人馬上圍了過來，七嘴八舌。
“可憐的木偶!他不肯回家是有道理的!誰知道傑佩託這壞蛋會怎麼揍他呢……”“可不，傑佩託這傢伙，看着挺老實，對孩子可真兇!讓這個可憐木偶落到他手裏，他準把木偶剁成碎木片……”
一句話，他們這麼東一錘西一棒的，那位警察竟把匹諾曹放開，把可憐的傑佩託送到監獄裏去了。“該死的小鬼!”傑佩託一路走，一路結結巴巴地哭，“我辛辛苦苦本想做出個好木偶!可結果是自討苦吃!我本該先想到這一點……”
