灰毛山大王的故事講述的是：太行山山勢起伏綿延，有無數個山峯，也有無數個山谷。在中國抗日戰爭時期，在一條這樣的大山谷裏，出了一隻狼。
灰毛山大王的故事
在黃河北邊，華北大平原的邊緣，有一列長長的大山脈，叫太行山。山勢起伏綿延，有無數個山峯，也有無數個山谷。有的山谷很寬很大，被兩邊的大山夾住，曲曲彎彎，折來繞去，走幾十裏纔到山谷口。
在這樣的山谷裏，凡寬闊平坦的地方便有村落。而在荊棘遍地、狹小偏僻的地方，常有一些大大小小的野生動物。
在中國抗日戰爭時期，在一條這樣的大山谷裏，出了一隻狼。
要說這隻狼，就得先提一下一條狗。這是條老狗，是一個名叫黑蛋的孩子家的。這老狗的牙齒鬆動，再也啃不動骨頭了。黑蛋的爸爸媽媽便總是煮些稀飯餵它。這樣，老狗撒尿的次數就很多。
偏偏，這狗很愛乾淨，從不在家裏屙屎撒尿。哪怕是颳風下雨，它也要撒到村邊上去。
這一夜，它又到村邊去了，但留下四隻小腿一灘血，就再也沒有回來。
黑蛋的爸爸氣壞了，他拿着把刺刀，察看了一下咬死老狗的野獸留下的痕跡，知道是狼乾的。他便跟着狼的足跡，追了上去。
他要爲老狗報仇他若不爲老狗報仇，便覺得對不起死去的父親！因爲這老狗曾幾次救了黑蛋爺爺的命。
還在老狗是個小狗的時候，有一回，黑蛋爺爺帶它到山田裏種莊稼，不小心摔傷了。是小狗汪汪叫着，直到嗓子叫啞了，終於把家裏人叫了來。
小狗長成大狗以後，有一回下大雨，黑蛋爺爺過河，被山洪沖走了。大狗跳下水，拚命地遊着，拽住他，最終把他拽上岸，狗卻累得吐了血。
大狗變成老狗了，這一年，日本侵略軍打進了中國。一隊日本兵抓住了黑蛋爺爺，讓他帶路。夜裏，黑蛋爺爺想逃跑，是老狗咬斷了綁在他手上的繩子，咬傷了放哨的日軍哨兵，還給他拖來一枝帶刺刀的槍。
黑蛋的爺爺脫險後，又活了好多年。他臨死時，一再囑託黑蛋的爸爸，無論如何，要好好養着這條狗。
現在，老狗被狼吃掉了，黑蛋的爸爸能不憤恨嗎？他循着狼一路留下的血跡，還有老狗身上的黑毛，終於找到了狼窩。也許，狼吃飽了狗肉，在窩裏睡着了。黑蛋的爸爸開始有點兒害怕，他想回村喊人一塊兒打狼。後來報仇心切，他急中生智，他抱來一塊大石頭，順着狼窩的洞口砸了進去，隨着一陣嗷嗷怪叫，兩隻大狼被砸傷了。他端着刺刀衝進去，左劈右砍，又刺又挑，殺死了兩隻大狼，又殺死了幾隻狼崽子。當他在最後一個也是最小的一隻狼崽子腿上砍了一刀，就要踩死它的時候，那狼崽子痛得渾身哆嗦，眼光裏充滿了哀憐，這下，他心軟了。
他把狼崽子帶回家，交給兒子黑蛋。他覺得，狼跟狗差不多，人只要待狼崽子好，狼崽子長大了，也會待人好的。家裏失去了一條老狗，就由這狼崽子代替吧黑蛋很喜歡小狼。他千方百計給狼弄吃的。他把自己的飯省下來，偷偷餵給狼。狼胖了，黑蛋卻瘦了。他聽人家說，狼是吃肉長大的，跟狗不一樣。
他做了一副彈弓，到處跑着，給狼打鳥吃一年到頭，黑蛋很少吃肉，狼卻天天有葷腥。
村裏的狗總是跟狼過不去，黑蛋處處護着小狼崽子。有一回，村裏的狗咬傷了小狼，黑蛋心疼極了，掉了眼淚。晚上，他把小狼抱出窩，偷偷弄到炕上，抱着它睡覺。
小狼長大了，雖然一隻腿有些殘疾，但它的個子比村裏所有的狗都大。
它營養充足，生活舒適，主人給它無限的溫暖，可它總是望着村外的大山出神。它能像狗那樣叫，可它寧可發出狼那樣疹人的、難聽的長嚎。村裏的狗很怕它，村裏的人們也開始怕它。
黑蛋的父親見狼不可能變成狗，想宰掉它。可看到兒子養狼的熱乎勁兒，又有些下不了手。他想，再過些日子，當這狼確實不能養熟，有撒野徵兆時，一定要殺掉它。到那時，兒子也沒話可說了。
可是，當狼又長大一些的時候，狼跑了。
黑蛋很傷心，黑蛋的父親也有些遺憾。
狼跑到大山裏，整日整夜地東遊西逛。一開始，它飢餓的時候，也會想起黑蛋和黑蛋的父母，但它又覺得，它現在的生活，才更適合它的脾性。爲了生存，它捉青蛙，捉老鼠，捉野兔它幹這些事，用不着有誰教，似乎生來就會。沒有食物吃的時候，它就撿骨頭，吃蝸牛，它能把骨頭啃得咯蹦咯蹦響，然後，吞下骨頭渣子和骨髓。吃蝸牛，它先咔吧一聲把蝸牛嚼碎，然後，像人吐瓜子皮一樣，吐出蝸牛的碎殼，嘴裏便只剩下稀漿似的蝸牛肉。
冬天來了，青蛙和蝸牛沒有了，老鼠和野兔也越來越難看到。狼的肚子癟下去，癟得很可怕。彷彿，它的身體就是一副骨頭架子，撐着一張長滿灰毛的薄皮。
它越來越瘦，膽子卻越來越大。寒風呼嘯的夜晚，它跑到人居住的山村附近，在村外久久徘徊。 它知道，那個有房屋有街道的地方，也有豬和羊，雞和鵝村子裏的狗兇猛地叫起來，它不在乎。 它知道，這些看家狗的本領就只會汪汪地叫叫而已。
在一個風雪交加的深夜，飢餓使它悲嚎起來。它的叫聲，引來一條個子比它小，身條比它更瘦的狼。這狼也在飢餓和寒冷中掙扎。於是，兩隻狼結成了夥。這樣，它的膽子更大了。
天快亮的時候，它和瘦狼一前一後跑下了山。但快跑到村邊時，它消失了。
瘦狼風一般衝進村子。村中的看家狗發現瘦狼，狂吠着從各個院子裏跑出來。瘦狼個子小，也沒勁兒，打不過狗，只好又退出村子。
看家狗看出了狼的怯懦，瘋了似地高聲叫着，緊緊追在瘦狼後面。原先，這些狗看到兇猛的野獸時，只敢躲在門後面叫，不敢向前的。可現在，看到的是一隻瘦小膽小的狼，它們膽子大了，一個個想立功，跑在最前面的，是村子裏的狗頭領。這傢伙身大腿長，肉滿膘肥，跑起來像一溜風。
瘦狼竄得像兔子似的，狗頭領漸漸和後面的狗羣拉開了距離。離村子越來越遠了，周圍白雪皚皚，沒有一點兒聲息。狗頭領忽然有點怕起來，急忙停住腳但是晚了，一蓬枯草後面，驀地跳出一條黑影，一下子咬住狗頭領的咽喉，奮力一撕。狗頭領哼也沒哼出一聲，便摔出去。
後面的狗羣嚇得呃地驚叫一聲，扭頭便逃。等到它們叫來人，雪地上，只剩下一灘鮮紅的血和四條沒多少肉的小腿兒 吃了狗頭領，腿上有殘疾的狼嚐到了甜頭。它和瘦狼一起，今天東村，明天西村，竄來跑去，又接二連三吃了好幾條大狗。大山谷中的狗們害怕了，天一黑便不敢出門。聽見狼叫，便簌簌地靠在牆邊撤尿。
