首先，當把回報描述得天花亂墜的時候就應該警惕，高回報必然有高風險。
其次，無論傳銷的形式如何變化發展，其實質仍是以購買份額作爲繳納入門費，發展下線人員、拉人頭組成層級，以下線人員“業績”作爲獲利依據。
因此，識別傳銷，需要看三個特徵：
1、入門費
是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格，牟取非法利益；
2、拉人頭
是否需要發展他人成爲自己的下線，並對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量爲依據給付報酬，牟取非法利益；
3、計酬方式
是否以直接或間接發展人員爲依據計算報酬，牟取非法利益。
如果符合以上特徵，就有可能涉嫌傳銷。
不管前面說得如何天花亂墜，美麗的謊言總要被揭穿，傳銷組織把這叫“攤牌”。
教材上把攤牌的時間規定爲聽課前的5分鐘。這時候，對方已無法脫身。攤牌後，就有兩種情況了，如果對方去聽了課，迷迷糊糊，將信將疑時，傳銷組織就進入了第3個階段——跟進。跟進的具體方式是把你圍在屋子裏，一大幫人圍着你講他們怎麼發了財。
北海市工商局副局長陸玉寶說：“住在一塊的時候，他不講別的，沒有電視沒有報紙，即使有電視要麼沒時間看，要麼看的都是些與打擊傳銷不相關的，跟外界可以說是隔絕的，所以他們講來講去，就是說我們每個月要發展多少人，發展到上線後可以有多少獎金，時間長了思想會像入了魔似的。”
如果給對方進行了聽課、跟進這種傳銷組織主要的洗腦思想工作後，對方頭腦仍然清楚，看穿騙局，那麼傳銷組織就會變了一副面孔：進行威脅或跟蹤。
有關人士揭露說：對方如果不願加入，傳銷組織就一直跟着他，上廁所跟着，上街也跟着，而且威脅說，不交錢的話，那麼可能出不了這個房子。所以這種手段是很卑鄙的。在這種情況下，受騙上當的人走投無路，就投入傳銷再欺騙，這樣，下一個惡性循環就又開始了。
並說國家要對直銷立法，馬上要合法化或是國家暗中支持已經合法化，沒有學歷的人就不讓做了，要想成功馬上行動加入進來。還說什麼"能吃苦的人吃一時苦、不能吃苦的人吃一輩子苦"！灌輸"新朋友"少量的金錢投入和吃苦受罪、是對美好未來的基礎投資，激起"新朋友"對金錢和成功追求的強烈慾望，以至於加入傳銷組織。
之後還有所謂的“成功者”來解答新朋友的疑惑，在下午還要有一到兩個老朋友帶着"新朋友"到不同的家庭去"轉工作"，或者讓一兩個成功朋友到“家”裏來串門，這是通過問答形式，主要消除"新朋友"對"行業"一些問題，解決各種思想障礙，主要教你要學會“逆向思維”，透過“現象”看“本質”。比如說：
他們會給你解釋謊言有三種，一種是黑色謊言（坑蒙拐騙，欺詐屬於這類），第二種是白色謊言（醫生對癌症病人說你沒事，多運動，多吃清淡的食物屬於這類），而他們的這種是紅色的謊言，是給你一個機會來賺自己的錢，謊言只是一個工具而已。
他們會告訴你，你身處的這個地方是一個像當年深圳一樣，是政府給了很多特殊政策的地方，利用這個所謂的“項目”來吸引外來人口來投資，發展當地經濟。
他們裏邊有“生活經營二十條”用來規範裏面人的行爲，讓他們像一個有修養、有素質的合法公民，警察就沒有理由、沒有證據去捉他們，而他們會對新人說警察是在保護他們更好的從事這個“項目”。
隨着國家的打擊力度增大，傳銷打着國家，政府的旗號變着法的來欺騙老百姓，大家要小心！
