一個魔鬼生活在叢林裏，每當正月十五，魔鬼就從叢林裏跑出來害人。久而久之，形成了這樣一種情況：你家有豬、鴨、魚、肉的，可以拿這來充數;如果你沒東西給我吃，我就吃掉你。魔鬼以爲人怕它，便除了正月十五，大年初一也來搗亂，吃人，把做團圓飯的雞、豬、年糕，煎餅全吃了。
別人結婚，魔鬼去搶新娘來調戲;別人生孩子，它把孩子搶來吃。村民們苦不堪言，怨聲怨道，敢恨不敢言。魔鬼更放肆了，見人就吃。
魔鬼害死了織女生的男孩，織女在織女星上憤怒地觀察了魔鬼五天五夜，對魔鬼的所作所爲看在眼裏，記在心裏。當村民們走投無路時，織女的憤怒到了極點，忍無可忍了。
織女從織女星飛到天庭，對太白金星說：“太白金星，在凡間有一個魔鬼，到處吃人、搶新娘、吃小孩，您可得管管啊!”
“織女，”太白金星說，“這個魔鬼是牛郎。”織女頓時昏倒在地，過一會清醒過來：“是牛郎?牛郎?爲什麼會這樣!爲什麼?”
“哦，別傷心，織女。”太白金星安慰織女，“牛郎觸犯了天條，玉皇大帝就把牛郎星燒燬，牛郎逃到了人間，使用全身精力修煉成了魔鬼，到處害人。”
“難怪我和牛郎已經一百年沒鵲橋相會了!”織女哭哭啼啼，“能有什麼辦法制服牛郎?”
“辦法倒是有。只要你織一件衫，上面有九十九條龍，一百年後，套在魔鬼身上，如果合身，牛郎就有希望了，但你還要跟魔鬼打鬥九百九十九年，那時魔鬼會休戰，不再打了。你就把你所有的針線交給老百姓，如果老百姓能在魔鬼休戰的一天一夜裏織九十九條龍，那你縫在衫上的那九十九條龍就會活起來，圍住牛郎，那他就會顯形。那時，你再把老百姓的九十九條龍帶到織女星上，往前一拋，那些龍就變成牛郎星，牛郎就可以回到牛郎星上了。如果一個步驟有差錯，不但牛郎會更凶神惡煞，你也會飛灰煙滅的。”
織女謝過太白金星，趕去織衫了。
織一件衫對織女來說是再容易不過的事，但是，織九十九條龍就是難事了。玉皇大帝在一千年前就曾命令道：“除了給朕織衣裳可以織龍，天上的織女一律不準給他人織龍。”如果織女給牛郎織了龍，就會被判罪，如果不織龍，牛郎就會繼續淪爲妖怪。
於是，織女上奏玉帝：“牛郎下界變爲妖魔，喪失了人性，我須織有九十九條龍的衫才能制服牛郎，請玉皇大帝准許我織龍。”織女的奏本一上去便杳無音信，久久不見玉帝回話。原來，玉帝看了織女的奏本後，心想：“牛郎能比朕大?憑啥給他織龍衫?”又不想傷害織女的心，所以便不回答。織女受不住，自作主張地織了九十九條龍衫，在一百年後，套在魔鬼身上，正好合適。玉帝知道這件事後，大怒：“鬼神君，給我變出九十九隻魔鬼助牛郎!這個織女敢擅自織龍衫，好大膽!朕非讓織女輸不可!”“是。”鬼神君應命。而玉帝並不知道織女一個步驟有差錯，就會飛灰煙滅。
織女鬥一百個魔鬼如何鬥得來?魔鬼對織女拉拉扯扯，織女根本不知道哪裏來這麼多魔鬼。織女鬥了四百年，快堅持不住了。太上老君忙告訴玉帝：“如果織女鬥不到九百九十九年，就會飛灰煙滅的。”王母娘娘一聽，忙說：“我的孫女不能飛灰煙滅!”“哼!”玉皇大帝無情地說，“誰叫她織龍衫?!”
王母娘娘去請求如來佛祖，佛祖只說：“等會兒再看看，世間萬物皆有變遷。” 王母娘娘將自己三分之一的功力給了織女。織女有了王母的功力，鬥到了九百年，可是，剩下的九十九年織女鬥不下去了。得知織女是爲了制服魔鬼(牛郎)織九十九條龍才被懲罰的，老百姓被感動了，偷下織女的針線，用了一天一夜織了九十九條龍。果然，魔鬼(牛郎)身上的一百條龍前來助戰，助了四十年，還是鬥不過魔鬼們。天庭上的人都在觀看這場戰爭。嫦娥看不下去了，飛上織女星，取來織女和牛郎的定情信物----一對玉環，扔向牛郎。魔鬼(牛郎)似乎記起了什麼，幫起織女打那九十九隻魔鬼，熬過了剩下的五十九年。五十九年後，原本是牛郎休戰，牛郎不能幫織女了，織女的精力也快沒了。而那九十九個魔鬼還繼續打下去。九十九條龍不能依計綁住牛郎(魔鬼)，魔鬼不能顯形了。織女也快被剩下的魔鬼打死了。
天庭的神個個都被感動了，紛紛上書請求玉帝收回魔鬼。玉帝還是鐵石心腸地說：“不行!你們這樣就是無視天條!”
那頭幫牛郎織女結婚的神牛來了，它對牛郎說：“你別逼織女了，快現身吧!”魔鬼(牛郎)聽了神牛的話，現身了。
織女見了牛郎，異常開心，卻因體力不支，倒了下去。太白金星與天庭等神下凡扶起織女。織女在迷迷糊糊中說了幾句話：“牛郎星!牛郎……龍……，百姓……安康……康了!兒子……牛郎!命……不好。女兒……”太白金星知道是什麼意思，他帶上百姓織的龍，從織女星上往下扔，成了牛郎星。太白金星告訴百姓：“你們不會再遇到魔鬼了!”又告訴牛郎“你吃了你和織女生的兒子，他命不好，要照顧好女兒。”牛郎悲痛欲絕，嚎啕大哭，他說：“是一個巫婆把我變得不識人性的!” 嫦娥也在哭泣。
玉帝被牛郎織女的赤誠的心感動了，命太上老君從八卦丹爐裏取出還生丹，給織女服下，織女成活了。
織女飛上織女星，牛郎飛上牛郎星，王母娘娘再也不忍讓他們一年一次鵲橋相會，於是喝退喜鵲們，把牛郎星和織女星的距離縮短，讓織女天天能看見牛郎，牛郎也能天天看見織女。
織女與魔鬼的故事點評其實我們可以看到許多傳說把比較廣泛的社會生活內容通過藝術概括而依託在某一歷史人物、事件或某一自然物、人造物之上，這些傳說表達了人們的一種美好願望。這個故事也告訴我們，邪不壓正，壞人終究會被打敗。
