從前，在一個遙遠的國家，有一個年紀很大的王后，她一直想要個孩子，卻一直沒能如願，這年，王后終於生了個小王子，連附近的仙女莉迪亞都來祝賀。可沒想到，小王子不但長得難看，還駝背、瘸腿、沒頭髮，王后一見就傷心得哭了。
仙女趕緊安慰她：“親愛的王后，千萬別難過，每個孩子的幸運都一樣多，相信我，這孩子雖然長得難看，卻絕頂聰明。”
“真的？可，可他也太難看了，”王后想了想，拉着仙女的袖子說，“莉迪亞，我求求你，能不能讓他的幸運挪一挪，平衡一下，減少一點聰明，增加一點美貌，行不行？”
仙女聽了搖搖頭說：“這個我可做不到，嗯，這樣，我可以給他一個能力，二十年以後，他可以讓他最愛的人跟他一樣聰明。”
年長的王后點點頭，道了謝，心裏卻很失望：這能力有什麼用啊？好在，沒過多久，王后就發現莉迪亞仙女說的一點沒錯，小王子雖然醜，卻聰明、勇敢、有智慧，王宮裏上上下下的人都很愛他。
後來，小王子長大些了，原本光禿禿的頭上，長出了一層短短的捲毛，大夥就叫他捲毛王子。
一年後，在緊挨着的另一個國家，年輕的王后，生了一對雙胞胎女兒。仙女莉迪亞又去道賀。可奇怪的是，這對雙胞胎長得一點不像，姐姐非常美，妹妹醜極了，王后趕緊問仙女這是怎麼回事。
仙女揮了幾下魔杖，嘆了口氣說，“親愛的王后，每個孩子的幸運都一樣多，只不過表現的不一樣，姐姐的美貌和愚蠢，妹妹的聰明和醜陋，都會隨着年紀不斷增長的。”
“什麼？”年輕的王后忍不住哭了起來，拉着仙女的袖子說，“莉迪亞，我求求你，能不能讓她們的幸運挪一挪，平衡一下，讓姐姐多點聰明，少點美貌，讓妹妹多點美貌，少點聰明，行不行？”
仙女聽了搖搖頭說：“這個我可做不到，不過，我可以給她們一個能力，二十年後，她們可以讓自己喜歡的人擁有跟她們一樣的天賦，美貌，或者聰明。”
年輕的王后點點頭，道了謝，心裏卻很失望：這能力有什麼用啊？
國王給兩個女兒取名莉莉和溫迪，隨着姐妹倆漸漸長大，仙女的預言也漸漸明顯，姐姐越來越漂亮，妹妹越來越聰明，與此同時，妹妹也越長越醜，姐姐呢，越來越蠢。但相比之下，妹妹溫迪的日子卻要快活得多。
爲什麼？我告訴你爲什麼。
姐姐莉莉雖然美麗，卻反應慢，愛忘事，丟三落四、毛手毛腳，不是癡癡呆呆，就是說錯話、得罪人，妹妹呢，聰明幽默，又有學問。姐妹倆同時出現的時候，不管是舞會還是宴會，一開始，所有人都會呼啦一下圍到姐姐跟前，欣賞她的美，但很快，他們就會被妹妹的儀態、談吐吸引過去，等到聚會結束的時候，往往是所有人都圍在妹妹身邊，又說又笑，姐姐呢，只能孤零零地待在人羣外邊，靜靜地聽。
姐姐當然沒蠢到對這些一無所知的地步，所以她非常痛苦，常常偷偷地祈求上天，想用自己全部的美貌去換妹妹一半的聰明。
這天，莉莉又在宴會上出了醜，王后忍不住責備了她幾句，莉莉拼命忍着纔沒當場哭，過了一會兒，她趁人不注意，偷偷溜進了王宮的花園，躲進樹林深處才大哭起來。
“美麗的公主，你爲什麼哭？”突然，莉莉聽到了一個陌生的聲音，她抹抹眼淚擡頭一看，一個衣着華麗，長得很醜，一頭捲毛的人站在她面前，正伸手遞給她一塊手帕……
