很久以前，帕依曼湖畔有兩個姐妹，姐姐叫米拉，妹妹叫菲拉。兩個姑娘長得一樣美麗，不過米拉心地善良，而菲拉卻傲慢自私。
一天，兩個姑娘看見從湖邊來了一隊士兵，帶隊的是首領英卡。兩姐妹感到莫名其妙，因爲這支人馬正好在她們的家門前停住了。英卡說：“你倆是整個王國裏最美麗的姑娘，我決定娶你們當中的一個做我的妻子。不久後，我會告訴你們我將選擇哪一個……”說完以後，英卡就告別了。
這對姐妹倆來說真是天大的喜訊，因爲從來沒有一個像英卡這樣的皇帝娶一個普通人家的姑娘作妻子。米拉依然故我，但是菲拉卻開始飄飄然起來：“只有我能成爲英卡的妻子，我比你漂亮，也比你聰明。”
姐姐聳了聳肩，笑着說：“我並不認爲當上皇后就能使我高興得忘乎所以。英卡一定會選你的。”經過這次談話，菲拉更加趾高氣揚起來，她盼望着使者帶着佳音早日來到。
一天早晨，一個身穿金色盔甲的使者出現了。他高聲宣佈：“我給你們帶來了至高無上的聖旨，他決定今天就娶美麗的米拉做妻子……”
妹妹立刻打斷使者的話，“你敢肯定沒有弄錯嗎？你可能想說菲拉吧？”“我沒有搞錯。當然，如果你願意，可以你姐姐一塊兒去，快去準備出發吧。”
菲拉來到王宮裏，依然像過去一樣同她的姐姐生活在一起。但她一反常態，變得溫柔可愛，極力把自己的真實思想掩蓋起來。
英卡和米拉幸福地生活在一起，當他從妻子那裏得知他就要當爸爸時，他立刻把預言家召來，想知道孩子是男是女。預言家思考了幾天幾夜，說：“陛下，您的妻子將生一男一女，您一眼就能在其他孩子中間認出他們來，因爲他們的頭髮像金色的陽光一樣閃耀……”
英卡萬分高興，他焦急地等待着嬰兒降生。可就在妻子快臨產時，一場緊急的軍事遠征使英卡不得不離開王宮。
皇后的身邊只剩下菲拉。當姐姐就要臨產的時刻，她把所有的女婢全打發走了。在太陽落下去的時候，一對嬰兒出生了，他們的金髮在夜裏閃閃發亮。
這對菲拉來說是一個好機會。她把嬰兒抱到湖邊，將他們放進水面漂浮的木箱裏，用力一推，眨眼工夫兩個孩子就漂遠了。之後，菲拉匆忙抱着兩隻小奶狗跑回了皇后的房間。
米拉還沒有醒來，妹妹悄悄地把兩隻小狗塞在她的腋下。當米拉醒來後發覺有人把孩子調換了，可她並沒有怨天尤人，相反，她細心地照料着這兩隻小狗。
遠征結束後，英卡回來了，他得知妻子生了兩隻小狗，氣得臉色鐵青，“你餵養了兩隻小狗，今後你就同它們住在一起吧！”英卡命令僕人把米拉關進了狗窩後，又責問預言家：“你預言我會得到一男一女，他們在哪裏呢？”
一向精明的預言家低下了頭，“陛下，我不知道孩子究竟在哪裏，但太陽寶石上始終記載着你的孩子長着金髮……”“我限你在一年之內把我的孩子找回來。不然，你就要掉腦袋。”
英卡傷心極了，菲拉卻形影不離地跟隨着他，幻想着她最後會成爲皇后。每當想到這裏，她就抑制不住內心的喜悅。
兩個孩子的命運怎麼樣了呢？那天夜裏，木箱被衝到了對岸，漁夫發現了這一對嬰兒，並像對待親生孩子一樣照料他們。兩個孩子長得很快，到了年底，他們已經能幫忙幹活了。
在這期間，英卡又對預言家說：“明天就要到期限了，我的孩子在哪裏？”預言家掏出太陽寶石看了看，“他們在池塘裏。陛下，您今天就能找到他們。”
英卡走向帕依曼湖，他在湖邊上看到了一幅奇景：在遙遠的湖對岸，水面上似乎閃耀着兩顆小太陽，而在地平線上，第三顆真正的太陽也在放出光芒。“那是什麼呢？”英卡問預言家。“那就是您的兒子和女兒，他們的金髮多麼明亮啊！”
英卡終於找回了孩子。預言家說：“現在您該相信我的預言了吧？是菲拉把小狗放在了您妻子的牀上，因爲她迫不及待地想代替她的姐姐成爲皇后。”
英卡得知真相後，含着熱淚來到狗窩前找到米拉，把她親自領回王宮裏。而歹毒的菲拉被太陽寶石變成了一隻面目可憎的貓頭鷹，它像惡魔纏身一樣哀嚎着飛向了深山。
正所謂“善有善報，惡有惡報”，好心腸的姐姐米拉終於平冤昭雪，作惡多端的妹妹菲拉也得到了應有的懲罰，實在是皆大歡喜。小朋友們一定要做善良的米拉，不能學習她那個傲嬌自私的妹妹菲拉。你看看，好人終有好報的，惡人會得到他應有的懲罰，善良的對待身邊的人，成爲一個有溫度的好孩子。
