自從狐狸騙走了到嘴的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。她時刻告誡自己要接受教訓，一定不要再上狐狸的當了。有一天，烏鴉又得到了一塊肉。正當她在一棵大樹上歇腳時，碰巧又被正在找食物的狐狸看見了。
狐狸坐在樹下，仰望着樹上的烏鴉嘴裏叼着一塊紅彤彤、香噴噴的肉，饞得直流口水。心想：我一定要想方設法得到那塊肉。他的眼睛滴溜溜地轉着，心裏又在打着鬼主意，只見他眉頭一皺，鬼主意又上心頭。
“啊!美麗的烏鴉，你有那動聽的歌喉，你的羽毛像彩霞……”狐狸高聲地唱着。烏鴉心裏暗想：哼!上次那塊肉就是被他騙走的，看他又在耍什麼花招?這次說什麼也不能再上他的當了!烏鴉假裝什麼都沒聽見，繼續在大樹上歇腳。
看着烏鴉若無其事的樣子，狐狸十分生氣，可他還是不死心，於是他眼珠一轉又想出了一個壞主意。它找來一些幹樹枝，一把火把它點燃了，然後又拿來了一口鍋，一把勺子，一塊大石頭，最後又打來了一桶水，架好鍋，開始燒水。烏鴉很好奇，心想：他葫蘆裏到底賣的什麼藥呀?但她還是堅持不開口。狐狸燒開水後，偷偷把石頭放進了鍋裏。不一會兒，他皮笑肉不笑地對烏鴉說：“烏鴉小姐，我捉了一隻鮮美的山雞，快下來吃呀!”烏鴉心想：大雪早就封了山，他哪兒弄得山雞?他肯定又是騙我的。不-不能下去!
烏鴉接受了上次的教訓，沒有再上狐狸的當。
狐狸吃不着肉，非常氣憤，可又不能把烏鴉怎麼樣，只好夾着尾巴灰溜溜地走了。
狐狸和烏鴉的故事告訴我們的道理吸取教訓之後反省自己不會再有第二次上當的機會，這次烏鴉沒有再上當了，不管做什麼一定要相信自己，不能被敵人的花言巧語矇騙，或者別人的激將法心理利用。時刻保持清醒的頭腦，認真分析事情的緣由就沒那麼容易上當受騙。小朋友們你們吸取狐狸和烏鴉的故事教訓了嗎?
