從前老虎聽說貓很會撲老鼠，便去拜貓爲師學習武藝。
貓知道老虎很壞。山上的動物不分好壞老虎碰見了都捉來吃。但貓想：老虎是猛獸，自己是得罪不起的，並且做老虎的師父，哈!山中我的地位最高了。貓於是就答應了老虎。
貓又想：我可不能把絕招都傳給它，還得留一手。所以老虎只學會了撲滾抓咬，以及各種尋獵追蹤術，就沒學會爬樹(貓是會爬樹的)。老虎也不計較，它認爲學了爬樹也無多大用處，又不上樹摘果子吃;況且自己那麼重的身體，壓斷了樹枝掉下來會摔死的，所以不學爲好。
老虎學成之後，更是兇猛無比了。豹子野豬都怕了它。它要山中百獸封它爲王，並每日獻上珍貴小動物爲食。無奈衆獸只好照辦了。
貓呢，自以爲得意，逢人便講：“我是老虎的師父!”百獸知道後就來請貓去整治它的壞徒弟，不讓老虎再爲非作歹。貓趾高氣昂地去了。
可是老虎見了貓只輕輕地叫了聲“師父”，連禮都不行了。貓叱喝老虎跪下，老虎瞪瞪眼不理它。它真的生氣了，便開始數落教訓起老虎來，說老虎不該爲非作歹，心腸狠毒，目無尊長，忘恩負義，沒有良心……
老虎突然發怒道：“說夠了沒有?”
“哎呀呀!真是反了，你怎麼能和你師父我這樣說話?”貓也驚怒得直吹鬍子瞪眼，卻還作勢一副“師尊”的樣子。
老虎二話沒說就向貓猛撲過去，就像貓撲老鼠一樣!幸好貓是“師父”懂路數，反從老虎跨下逃跑，迅速爬到了樹上。老虎回過頭，無可奈何地望着樹上的貓。於是老虎又恨起貓沒教它爬樹來。
貓抱住樹幹喘着粗氣，還得意地說：“幸好還留了一手!”
從此山中虎爲王。貓偷偷地逃下山投靠了人類，並挑撥着人類對老虎進行大肆捕殺。
遇到任何的善意都需要以最真誠的態度去對待它，像故事裏的老虎一般，便更像在做一種過河拆橋的事。世界上，任何善意都需要以同等的態度去回贈它，這樣纔會讓人與人的交往更透徹。
