唐僧、孫悟空師徒四人在擊敗了有意挑釁的六耳獼猴後，繼續向西天前進，來到了西涼女國，唐僧等前往王宮內換取通關牒文，誰知女王見唐僧儀容俊美，情願以身相許，讓位於唐僧，這下可急壞了唐僧。
幸虧孫悟空機靈乖巧，用計穩住了女王，並乘機嫌得了通關牒文，使師徒四人終於逃離了西涼女國。六耳獼猴不甘心自己的失敗，加之他想獨往西天取經，贏得名聲，身成正果。於是，他三番五次地假扮成孫悟空，以假亂真，迷惑了唐僧。
六耳獼猴有意在唐僧面前殺傷小盜，讓唐僧誤以爲是悟空所爲，把他逐出禪門，自己就可以亂中取利，趁機搶走通關牒文。唐僧果然中計，在大唸了一通緊箍咒後，要將悟空趕走。
孫悟空遭此冤枉後，忠心不改。爲保唐僧去西天取經，他不得不去南海普陀，求助於觀音菩薩。但六耳獼猴自恃有一身通天的本領，一而再、再而三地與孫悟空掀起了一場場惡鬥，兩個猴子都使出了看家本領和渾身的解數，一直打上了凌霄寶殿，玉皇大帝令他們二人停止，但六耳獼猴竟然不服從玉帝的命令，鬧得玉帝也無可奈何。
真假美猴王一直廝打到靈山，要讓如來佛辨個真僞，說出是非。在佛法無邊的如來面前，六耳獼猴最終鬧了個原形畢露，自食惡果。
唐僧師徒四人在戰勝了六耳獼猴以後，又踏上了去西天取經的漫漫長路。
小編點評時間真假難辨美猴王，大家都知道孫悟空法力很強，遇見一個假的美猴王孫悟空確實頭疼，不過假的美猴王心存惡念最終不能成真，任何事情都是獨一無二的，以假亂真是遲早會露出馬腳的。所以小朋友不用擔心，好人是不會被壞人取代的，更何況孫悟空只有一個，我們都是獨一無二，無法取代。
