大海里有座花果山，頂上有個大石頭墩子，這石頭墩子六丈高，兩丈四尺多粗。有一天，只聽轟隆一聲，這石頭墩子裂成兩半，砰的一聲，從裏面蹦出來個石頭球，這大石頭球骨碌骨碌一滾，滾着滾着遇到個土堆，石頭球往上一跳，變成了個石猴。不多會兒，這石猴眼睛睜開了，啊，它活了!它往地上一跪就朝東西南北四個方面拜開了。接着它就一蹦一蹦地跳到山下去了。
石猴到山下一瞧，看見許多猴子在那裏蹦跳玩耍，石猴高興極了就蹦了過去：“喂，我跟你們一起玩玩，好嗎?”大夥一看都挺高興，它們就在一起玩了起來。它們天天一塊兒上樹摘果子吃，一塊兒揪着藤蘿打鞦韆，甭提多高興了。
有一年夏天，天氣特別熱，石猴和大夥一起到河裏洗澡，有一個猴子說：“你們看，這條河老是這麼嘩啦嘩啦地流，到底是從哪裏流來的呀?”猴兒們都說：“是啊!”另一個小猴說：“哎，咱們順着小河往上走，看看這小河是從哪裏來的，你們看好不好呀?”大夥都贊成，連聲喊好。猴兒們你拽我，我跟你，一窩蜂似的向上遊走去。走呀，走呀，忽然聽見譁、嘩的聲音，擡頭一看，原來前面有一個大瀑布，這瀑布像一塊大白布從山上鋪到山腳，又像一掛大簾子，水嘩啦啦地往下流，猴子們高興得又拍巴掌，又摸腦袋。忽然有個小猴問道：“這水簾子裏是什麼呀?”猴兒們都想知道個究竟，經過商量，一個老猴對大夥說：“就這麼吧!誰要是有本事能鑽進這水簾子裏，再鑽出來，把看到的告訴大夥，就拜爲大王，你們看怎麼樣?”“好，好，好!”猴子們你瞧我，我瞧你，誰去呢?大夥一看那瀑布嘩嘩的流水，沒有一個敢去的。
忽然從猴子中噌的一聲跳出一個猴來，大聲說：“我敢進去!”一瞧是誰呀?就是那個石猴。石猴撓了撓腦袋，眨巴眨巴眼睛，晃了晃身子，噌的一聲跳進瀑布裏去了。猴子們都直愣愣地站在那裏瞧着，大家都替它擔心：“哎呀，它掉在水裏頭還能出得來嗎?”說時遲，那時快，石猴早已穿過水簾，站在簾子後面的石頭上，擡頭往上瞧，原來有座鐵板橋，這瀑布的水往橋底下流，橋洞子裏有些大石頭，水住上一衝，激起老大的浪花，水簾子掛在那裏把那橋擋住了。
石猴一貓腰跳上鐵板橋，發現前面有個石屋，好傢伙，太棒了，石屋兩邊有花有樹，當中還有塊石碑，上面刻着兩行字：“花果山福地，水簾洞洞天。”石猴走進石屋一瞧，這可真是塊福地，裏面有石頭牀、石頭桌子、石頭凳子，還有石盆石碗什麼的。石猴這兒瞅瞅，那兒看看，回到橋上，閉上眼睛，蹲下身子，從水簾中跳了出來。
猴子們正等得着急，見石猴出來了，呼啦一傢伙就把它圍住，七嘴八舌地問開了：“喂，那水有多深呀?”“裏面害怕不害怕呀?”石猴說：“大家彆着急，讓我慢慢地跟你們說。那裏面根本就沒有水。瀑布後面有座鐵板橋，橋叫瀑布遮住了，橋那邊還有座石頭房子，裏邊還有石頭牀、石頭桌子、石頭凳子，還有石竈、石盆、石碗，裏面可寬綽了，我們這幹百大老小都住得下。”
猴子們一聽，高興得直蹦，說：“你快帶我們進去吧!”石猴說：“好，你們跟我來!”石猴一低頭，噌，帶頭就跳進去了，膽大的猴子都跳進去了；膽小的，一個個伸頭縮頸，抓耳撓腮，大聲喊叫，纏了一會兒，也都進去了。跳過橋頭，進到石房，一個個搶盆奪碗。佔竈爭牀，一會兒搬到東邊，一會兒挪到西邊，片刻都安靜不下來，直到一個個累得動彈不了才停止。這時，石猴往大石頭凳子上一坐，對猴子們說：“你們剛纔怎麼說的：誰要是有本事進得來，出得去，就拜他爲王。我如今進來又出去，出去又進來，帶你們找了這麼個好地方，你們還不趕緊拜我爲大王嗎?”猴子們聽了，立刻嚷開了：“對對對對對，咱們怎麼說的就得怎麼辦，應該拜你做大王。”說着說着，猴子們都排好了隊，跪下朝石猴磕頭，石猴當上了他們的大王，自稱美猴王，從那以後，美猴王就領着猴子們在花果山水簾洞裏過起日子來了。
孫悟空在花果山過着自由的生活，因拿了龍王的鎮海之寶——金箍棒，被龍王告上天庭。
太白金星獻計說：將孫悟空騙上天庭。明封爲弼馬溫(一個管理餵養天馬的小官)，暗中則壓制他。
孫悟空到天庭，識破詭計，搗毀了御馬監，反出南天門，回到花果山，自封"齊天大聖"。
玉帝大怒，命李天王帶領天兵天將捉拿孫悟空。於是，在花果山的上空，打了起來，結果未能捉住悟空，玉帝接受金星獻策，假意封孫悟空爲齊天大聖，並將蟠桃圓交他掌管，想把他騙來，軟禁在天上。孫悟空聽說蟠桃園中的仙桃非常稀罕，自己挑選幾個大仙桃，飽餐了一頓。
正值王母壽辰，七仙女奉命摘桃，來到桃園，驚動了正在酣睡的孫悟空。經過盤問仙女，孫悟空得知王母要設蟠桃宴，請了各路神仙，惟獨沒他。孫悟空這纔看透玉帝的欺騙陰謀，火冒三丈，先是大鬧蟠桃宴，自個兒開懷痛飲，還將所有仙酒仙菜席捲一空，裝進乾坤袋，準備帶回花果山。哪知酒醉迷糊，撞進太上老君的兜率宮，將專供玉帝服用的金丹吃了個乾淨，這才返回花果山，與衆猴孫大開仙酒會。
玉帝和王母氣得咬牙切齒，立命李天王帶領十萬天兵天將，興事問罪。一場激戰開始了，孫悟空與神通廣大的二郎神鬥了幾百回合，不分勝負。最後，因遭到太上老君的暗算，不幸被擒。天神們無論用什麼辦法都損傷不了孫悟空一根毫毛。玉帝又將孫悟空打入太上老君的煉丹爐煉燒。未想孫悟空並未燒死，還練出火眼金睛，打上靈霄寶殿。一路上的天兵天將，望風披靡，玉帝狼狽奔逃。
猴王勝利了，回到花果山，重樹齊天大聖旗幡，與猴孫們過着快樂的生活。
唐僧師徒路過萬壽山五莊觀，借宿觀內。觀主鎮元大仙外出聽經，只留得兩個童子，並囑咐他們以人蔘果款待唐僧。唐僧見果害怕不敢吃，兩童子就吃了。
八戒恰巧窺見，就慫恿孫悟空到後園偷果。悟空偷得三枚人蔘果，與兩個師弟分吃，卻事情敗露，被童子責問。
因不願連累師傅受罵，悟空就承認了。結果兩個童子不依不饒，惹怒悟空，悟空就到後園推倒果樹，鏟了靈根，並連夜與師傅師弟逃跑。
大仙回到觀內，喚醒被催眠的童子，問明原委，就駕雲捉拿唐僧師徒。幾次鞭打與責罰唐僧，都被孫悟空攔下代刑。
鎮元大仙就說，若不能醫好果樹，你師徒定然難去西方取經。悟空滿口應承，並以三日爲限，尋得醫樹的方。東海三星、東華帝君都無妙方，悟空遂往南海向觀音求救。
三星怕大聖延誤期限，自來觀內向大仙求情。
菩薩來至觀內，醫好靈根，果實復舊，大仙十分高興，設下人蔘果會款待菩薩和三星，並履行承諾，與孫悟空結爲幹兄弟。唐僧師徒這才繼續向西進發。
這天，師徒四人走到深山。唐僧餓了，悟空便跳上雲端一望，“南山一片鮮紅，想必是成熟的山桃，待我摘些來與師父充飢。” 悟空走時用金箍棒畫了個圓圈，囑咐師父、師弟：“深山裏會有妖怪，你們千萬不可走出圈子！”
這山裏果然有個白骨精，她想着：“聽說吃了唐僧肉能長生不老呢。”趁悟空離開，她便要撲下去抓唐僧，卻被圓圈發出的金光刺得頭昏眼花。白骨精便變作一個美貌女子，只說給和尚送飯，想要接近唐僧。那八戒見到女人骨頭都酥了，哪裏還識得妖精。這時悟空回來了，他那火眼金睛卻難矇騙，舉鐵棒便朝妖精打去。那妖使個“解屍法”，扔下假屍首，真身逃走了。
眼看那女子死在地上，唐僧責怪悟空又傷人命。悟空就讓師父看那“送飯”罐子，裏面全是些蛆蟲、癩蛤蟆。唐僧剛有幾分相信，八戒又來挑唆：“這是師兄的障眼法！”唐僧便要趕走悟空。悟空再三哀求，才得饒恕。
白骨精不死心，又變成老婆婆，一路喊着：“女兒啊，你在哪裏？”八戒說：“師父，這下麻煩大啦。”老婆婆看見地上的假屍首，一把揪住唐僧，“我女兒怎麼死的？我要你償命來！”卻又被悟空識破，劈頭一棒，那妖精還用解屍法脫身走了。
唐僧大驚，“你怎麼連傷二命！”便把緊箍咒連念二十遍，把個猴頭勒成個葫蘆，疼得悟空滿地打滾。唐僧說：“你是無心向善，有意作惡，我斷然不能留你了！”悟空說：“師父真不要我，就請念念‘鬆箍咒’，把這箍子退下來，我好回家。”唐僧爲難道：“我可是隻會緊，不會鬆。”“既然這箍子沒法離開我，”悟空說，“我也就沒法離開師父了。”唐僧見悟空這樣說，只好再饒他一次。
那妖精兩次沒得手，心想：“再往西四十里，就不是我的地盤了。要是唐僧被別處妖魔撈了去，就太可惜了。”於是她第三次變作一個老翁，一路叫着：“女兒呀！老婆呀！”再來算計唐僧。八戒說：“師父呀，人家找來了！你該償命，我該充軍，沙和尚做苦工，那猴子卻溜得快！”悟空叫來山神、土地暗中照應，再不讓妖精逃脫。只見手起棒落，老翁倒下。
悟空說：“師父，你看！”地上躺着一堆骷髏。“這是白骨成精。”唐僧已經相信了，又聽八戒說：“師兄是怕你念咒，故意變成這樣。”唐僧便下定決心，找出紙筆，寫了一張貶書給悟空，“再不要你做徒弟了，去吧！”悟空很傷心，他囑咐沙和尚要照顧好師父，“遇見妖怪就說老孫是你的大師兄，他們就不敢亂來了。”悟空要最後拜別師父，但師父不要他拜，他只得變幾個替身團團圍住，使唐僧勉強受了一拜。
趕走悟空後，唐僧又在碗子山波月洞的黃袍怪手下遭難。沙和尚被擒，八戒逃出，沒奈何，這呆子只得厚厚臉皮去花果山討救兵。悟空問八戒：“不去取經，來這裏做什麼？”八戒扯個謊：“師父想你呢。”“既然趕走，還想什麼？不去！”八戒怕打，只得下山去，嘴裏罵罵咧咧。
悟空早派了小猴偷聽，便把八戒抓回要打，八戒只得說出師父遇難的事。悟空說：“你們爲什麼不告訴妖怪，老孫是唐僧的大徒弟？”八戒使個激將法，“他一聽你的名字，就說要剝你的皮，抽你的筋！”悟空大怒，便隨八戒去打黃袍怪。雙方相鬥，悟空使出一招“葉底偷桃勢”，妖怪竟被打得無影無蹤。後來查明此怪乃是天上星宿奎木狼下凡。
悟空救出師父，唐僧又感激，又悔恨。
唐僧、孫悟空、豬八戒和沙和尚去西天取經，路過一座大山，師徒四人要休息一下。孫悟空帶着豬八戒和沙和尚去找食物，唐僧在大樹底下打坐。忽然一陣陰風颳起，來了兩個魔頭，一個叫金角大王，另一個叫銀角大王。
“兄弟，看到那個打坐的唐僧了嗎？”金角大王說。“聽說吃了唐僧的肉可以長生不老。我們趕快把他抓回去吧！”兩個魔頭正要抓起唐僧帶走，忽然天邊飛來一陣旋風。“放下我的師父！”只見孫悟空手提金箍棒一個筋斗翻來，擋住了魔頭的去路。
金角大王和銀角大王連忙取出玉淨瓶和紅葫蘆應戰。這兩個寶物非常厲害，用它們對準敵人，叫聲名字，敵人一答應，馬上就會被吸進去化成膿水。
銀角大王打不過孫悟空，節節敗退。他把紅葫蘆對準孫悟空問道：“對手是誰，敢報上大名來嗎？”孫悟空暗自思量，說個假的名字應該不會怎麼樣，就故意說了一個假名，沒想到，“咻”地一聲，孫悟空還是被紅葫蘆吸了進去！
孫悟空在紅葫蘆裏想着怎麼出去，突然靈機一動，連忙大喊：“哎呀呀！我的身體被融化了！”銀角大王聽了很高興，他想：大概孫悟空已經被融化了吧，就把紅葫蘆打開看了看。孫悟空趕緊連喊三聲“變、變、變！”變成一隻小蟲子飛了出來，銀角大王還不知道。孫悟空又能趁他們不注意，把紅葫蘆和玉淨瓶都用假的替換，再到妖怪洞外引金角、銀角兩大王出來應戰。兩個大王問道：“你是誰？”孫悟空答道：“我是孫悟空的師兄孫悟天，我來替師弟報仇！”銀角大王不知道自己的紅葫蘆是假的，就大喊：“孫悟天！”孫悟空應答，卻沒有被吸進去。銀角大王感覺很奇怪。孫悟空哈哈大笑，拿出了真的紅葫蘆，大喊了一聲：“銀角大王！”銀角大王正在想這到底是怎麼回事，隨口應了一聲：“哎！”就被“咻”的一聲吸了進去。
金角大王也不知道玉淨瓶被偷了，抓起寶刀就衝過來要和孫悟空大戰。孫悟空不慌不忙地拿出玉淨瓶對準他大叫：“金角大王！”金角大王應了一聲，也被自己的寶貝給吸進去了。
孫悟空打敗了金角大王、銀角大王后，唐僧師徒四人上路繼續去西天取經了。
唐僧師徒四人走到一座高山下，洞裏有個妖怪，妖怪名字叫做紅孩兒，他在洞裏修煉了三百年，煉成了可怕的三昧真火。
“唐僧肉非常好吃，早就想吃唐僧了”，他就想了一個壞主意。跳上半空中，看到唐僧正好來了，變成一個小孩兒，手腳都捆在樹上，叫着：救命、救命！唐僧聽到有人叫救命，馬上走過去，他看這個小孩很可憐，就問他：你怎麼回事啊？“爸爸、媽媽都被強盜搶走了，強盜把我吊在這兒，要餓死我”。唐僧看他很可憐就要他與自己一起坐白龍馬。
這個妖怪想：孫悟空最厲害，要是把他制服了，其他人就好辦了，他就對唐僧說：“這個長鼻子大耳朵的師傅，長得好醜啊！那個黑青臉的師傅長得好可怕！還是讓那個毛臉的師傅揹着我走吧”。
孫悟空早就看出他是妖怪了，就揹着他走了一會兒，自己故意落在後面，然後把他扔到山崖下想摔死他。紅孩兒一看，不好，就用了一個壓重法，壓住孫悟空，然後他的真身跳到半空中，颳了一陣狂風，把唐僧刮進了洞裏。
而此時的豬八戒和沙和尚還趴在地上避風，孫悟空叫豬八戒起來說：“一定是妖怪捉走了師傅！”。他們走到了那座山前，叫妖怪出來作戰，妖怪就不出來，孫悟空就跳到天空中，叫紅孩兒出來作戰，紅孩兒出來吐了一口火，煙就弄到了孫悟空的眼睛裏，孫悟空就想洗眼睛，可是被冷水一激，暈了過去。
救醒了孫悟空，豬八戒就請觀音菩薩幫忙，可是他被紅孩兒變的觀音菩薩騙過了洞。孫悟空就請真的觀音菩薩幫忙。然後孫悟空就叫紅孩兒出來作戰，可是紅孩兒出來作戰，孫悟空邊打邊跑，把紅孩兒引到了菩薩面前。紅孩兒可不認識觀音菩薩，用槍去刺觀音菩薩，觀音菩薩就化作一道金光飛上了天。
紅孩兒以爲觀音菩薩也怕他，就很自豪，也想到蓮花臺上坐坐，可是他剛坐上去，就生出了幾千把尖刀，戳到他的肉裏面去，他疼得直喊救命。菩薩就見他很可憐，就指着蓮花臺說：收，尖刀立刻就沒了。紅孩兒見尖刀沒了，自己的腿也不疼了，又用槍向觀音菩薩射去。觀音菩薩就變出一個金箍，往下一扔又變成五個金箍，一個套在他頭上，兩個套在他手上，兩個套在他雙腳上，菩薩念起咒語來。紅孩兒疼得喊，救命，救命。觀音菩薩就不念咒了，紅孩兒怕他再念咒，只好聽觀音菩薩，跟觀音菩薩到南海去了，觀音菩薩給他起了個名字叫善財童子。
唐僧、孫悟空師徒四人在擊敗了有意挑釁的六耳獼猴後，繼續向西天前進，來到了西涼女國，唐僧等前往王宮內換取通關牒文，誰知女王見唐僧儀容俊美，情願以身相許，讓位於唐僧，這下可急壞了唐僧。
幸虧孫悟空機靈乖巧，用計穩住了女王，並乘機嫌得了通關牒文，使師徒四人終於逃離了西涼女國。六耳獼猴不甘心自己的失敗，加之他想獨往西天取經，贏得名聲，身成正果。於是，他三番五次地假扮成孫悟空，以假亂真，迷惑了唐僧。
六耳獼猴有意在唐僧面前殺傷小盜，讓唐僧誤以爲是悟空所爲，把他逐出禪門，自己就可以亂中取利，趁機搶走通關牒文。唐僧果然中計，在大唸了一通緊箍咒後，要將悟空趕走。
孫悟空遭此冤枉後，忠心不改。爲保唐僧去西天取經，他不得不去南海普陀，求助於觀音菩薩。但六耳獼猴自恃有一身通天的本領，一而再、再而三地與孫悟空掀起了一場場惡鬥，兩個猴子都使出了看家本領和渾身的解數，一直打上了凌霄寶殿，玉皇大帝令他們二人停止，但六耳獼猴竟然不服從玉帝的命令，鬧得玉帝也無可奈何。
真假美猴王一直廝打到靈山，要讓如來佛辨個真僞，說出是非。在佛法無邊的如來面前，六耳獼猴最終鬧了個原形畢露，自食惡果。
唐僧師徒四人在戰勝了六耳獼猴以後，又踏上了去西天取經的漫漫長路。
唐僧師徒四人，一路風塵僕僕朝西行去。走着走着，漸漸覺得熱氣襲人，難以忍受。此進正值秋天，大家感到很奇怪。一打聽才知道前方有座火焰山，方圓八 百里寸草不生。又從賣糕少年嘴裏聽說，要想過山，只有向鐵扇公主借芭蕉扇扇滅火後才能通過。司空把師父安排好，前往芭蕉洞找鐵扇公主。鐵扇公主是牛魔王的 妻子，紅孩兒之母。因上次紅孩兒想吃唐僧肉與司空結下了冤仇，鐵扇公主哪裏肯借。
悟空初次借扇，被鐵扇公主用芭蕉扇扇得無蹤無影。靈吉菩薩得知實情，給他 一粒“定風丹”再去借扇。
悟空二次來借扇，公主又用扇扇他，悟空口含定風丹，一動不動。公主急忙回洞，閉門不出。悟空變作一隻小蟲，乘公主喝茶之際進入鐵 扇公主腹中。公主腹疼難忍，答應借扇，但給的是一把假扇。
第三次，悟空變成牛魔王模樣，騙得真扇。
牛魔王到家得知真相後急忙追趕，悟空與牛魔王大戰。八 戒、沙僧上前助戰，最後把牛魔王打得現出原形。悟空用芭蕉扇扇滅山火，師徒四人繼續西行取經。
孫悟空是《西遊記》中第一主人公，是個非常了不起的英雄。他有無窮的本領，天不怕地不怕，具有不屈的反抗精神。他有着大英雄的不凡氣度，也有愛聽恭維話的缺點。他機智勇敢又詼諧好鬧。而他最大的特點就是敢鬥。與至高至尊的玉皇大帝敢鬥，楞是叫響了“齊天大聖”的美名；與妖魔鬼怪敢鬥，火眼金睛決不放過一個妖魔，如意金箍棒下決不對妖魔留情；與一切困難敢鬥，決不退卻低頭。這就是孫悟空，一個光彩奪目的神話英雄。孫悟空那種正義大膽、不屈不撓的鬥爭精神，本領高超是妖怪們的剋星，橫掃一切妖魔鬼怪的大無畏氣概，反映了人民的願望和要求。他代表了一種正義的力量，表現出人民戰勝一切困難的必勝信念。
