一個夏天的早晨，狐狸像往常一樣出去抓麻雀吃，可是，山中的麻雀一個比一個機靈，狐狸折騰了半天，連一隻麻雀都沒有抓到。就在他唉聲嘆氣罵自己倒黴的時候，忽然聽到不遠處傳來了幾聲“咯咯”的雞叫。
狐狸順著叫聲走過去，看到一個老婆婆一邊把自家的雞往別人的院子裡趕，一邊衝丈夫說：“老頭子，咱們家的雞最愛吃別人家的穀子了!” 枝頭的小麻雀唧唧喳喳地嘲笑他們：“老頭老太放出雞，偷吃人家的穀子真貪心!”
狐狸正舔著嘴脣看著那一隻只又肥又大的雞呢，聽到麻雀的歌聲後，狐狸眼珠一轉，計上心來。她嚥了咽口水，跑開了。不過，她可沒有放棄香噴噴的雞肉，她啊是在計劃更大的陰謀呢!
不一會兒，狐狸拿著一大串晶瑩剔透的葡萄來到老大爺的面前，露出一個諂媚的笑容說道：“哈哈哈哈，老大爺，您好啊!”老大爺一看是狐狸，伸手就要打她。狐狸趕忙解釋道：“老大爺，您搞錯了，我呀，是來給您送葡萄的!”
老大爺指著狐狸的鼻子厲聲說：“你這葡萄是哪兒偷來的呀?”狐狸把臉一歪，委屈地說：“哎呀，老大爺，這葡萄是我自己種的!”說完，把葡萄往老大爺懷裡一塞，“您嚐嚐，可甜了!”
正在老大爺猶豫不決的時候，老婆婆走來，摘下一顆葡萄放進嘴裡嚐了嚐，然後咂咂嘴說：“嗯，真甜!”她把丈夫拉到一邊，小聲說：“老頭子，狐狸送的葡萄，不吃白不吃，你啊，真傻!”
狐狸又說：“我現在種葡萄，吃葡萄，再也不偷雞了!”老大爺信以為真，對狐狸連連稱讚：“你呀，真是隻好狐狸啊!”狐狸拉起老大爺的手說：“你們要是信得過我，就讓我來給你們看雞吧!” 就這樣，狐狸成了他們的朋友。
第二天，狐狸帶著狼過來了，老大爺一見到狼，不由分手說拿起樹枝追著他滿院子打，原來啊，前幾天，這隻狼把老大爺家的羊給偷走了。“老頭子，快住手!”老婆婆突然大叫道，“他是狐狸的朋友，是來給我們送羊皮的!”
狼突然抱頭痛哭起來：“老大爺，我真該死，我不該偷您的羊啊!”老大爺捋捋鬍子，覺得狼挺可憐，再也不追究。狼馬上拍著胸脯保證：“老大爺，我擔保，再也不會有狼敢偷您的羊了!”就這樣，狼也騙取了他們的信任。
第三天，狐狸又帶來了一頭野豬，野豬腆著肚子說：“聽狐狸說，你們兩位人很好，我願意留在這裡做一頭家豬。”老婆婆把野豬上上下下打量了一番，樂得合不攏嘴，對老大爺說：“這野豬少說也有四五百斤啊!讓他留下吧!”
從此以後，每天天一亮，狐狸就偷來鄰居家的穀子替老兩口餵雞;狼也從山上割來嫩草餵羊;野豬呢，他吭哧吭哧地採來野果餵給家豬吃。老大爺和老婆婆看在眼裡，樂在心裡，哪裡察覺到這是個大大的陰謀呢?
這天夜裡，老兩口正躺在床上做著美夢，夢裡，狐狸把雞養得肥肥的，狼把羊養得壯壯的，野豬把家豬養得胖胖的。兩個人在夢裡都忍不住“哈哈”地笑出了聲來。
忽然，屋外一陣騷動，把兩人從夢中驚醒。他們披上衣服提著燈籠來到院子裡一看，都驚呆了。原來啊，就在剛剛，狐狸帶著狼和野豬把他們的雞啊，羊啊，豬啊，全都給偷去了。
“都沒了!都沒了!”老大爺驚呼著，打翻了燈籠，老婆婆哭著坐倒在了地上。他們看看空空的雞籠，羊棚和豬圈，懊悔極了。現在小朋友們明白了吧，狐狸送的葡萄，可是不能吃的哦。
