街道邊的下水道里，住着一隻大鼻子老鼠。大鼻子老鼠整天做壞事，爲此，它也付出了代價——一次被一隻貓撞上，被貓咬掉了一隻耳朵，差點送了命。
這天，大鼻子老鼠想：“要是貓和人都看不見我就好了，那樣我就可以想幹什麼就幹什麼了。”
狐狸知道了這事，送來一瓶藥水，非常神祕地說：“這是一瓶隱身藥水，喝下它，就能隱去身形，別人就看不見你了。”
大鼻子老鼠十分高興，立刻拿出10個金幣，買下了藥水。
狐狸走了，大鼻子老鼠馬上喝下了藥水。
過了一會兒，大鼻子老鼠走出下水道，向一座房子走去。它在心裏對自己說：“我要出去看看我隱身了沒有。”
這座房屋的客廳裏，戴着墨鏡的主人正坐在沙發上吸菸。
大鼻子老鼠一步一步走 向主人，近了，更近了……最後它一直走到了主人的眼皮底下，主人沒有一點兒反應!
“隱身啦!隱身啦!”大鼻子老鼠在心裏興奮地大喊，“到廚房弄點吃的再說!”大鼻子老鼠向廚房走去。
剛走進廚房，一隻貓從門後躥出，一下按住了大鼻子老鼠：“好大的膽子，竟敢大白天出來偷盜!”
大鼻子老鼠大驚失色：“你、你、你怎麼看得見我?”
“笑話，我怎麼會看不見你?”
“我、我、我可是隱了身的，你你、你的主人都看不見我……”
“哦，我的主人是盲人。
“啊?”大鼻子老鼠暈了過去……
狐狸的神奇藥水根本沒有神奇的功效，大鼻子老鼠最終還是被貓抓住了。貓的主人是盲人當然看不見大搖大擺偷食物的大鼻子老鼠，大鼻子老鼠在貓的追趕下嚇暈了過去，再也不能幹壞事了。小朋友們不要學習大鼻子老鼠做一個壞小孩，我們要做懂事善良的乖小孩，才能和貓做朋友哦。
